1. Вечерняя серенада
2. К музыке
3. Шарманщик
4. Птицы
5. Жатва
6. Ты мой покой
7. Загадка
8. Баркарола
9. В путь
10. Подмастерье ювелира

Исп. Сергей Лемешев. Партия фортепиано: 1-3 С. Макаров, 4-6 Х. Вальтер, 7 С. Стучевский, 8-10 Д. Лернер